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台积电AI指引及CAPEX超预期,关注26Q1业绩有望超预期方向。台积电公布25Q4业绩,25Q4实现营收337.31亿美元,同比+20.5%,净利润为162.97亿美元,同比+35.0%。公司预计26Q1营收为346~358亿美元,毛利率为63~65%。公司预计26年全年营收同比增长接近30%。受益于AI需求高增长,公司上调长期指引,预计24~29年公司收入CAGR将达到25%(之前指引为20%),预计24~29年公司AI处理器收入CAGR将达到55~60%(之前指引为45%)。台积电对AI展望积极,公司与终端CSP客户持续沟通,确认了AI需求的真实性,认为AI对CSP业务产生了成功的积极影响。台积电表示花费了数月与客户确认需求情况,验证下来发现需求是真实的,目前产能非常紧张,为了满足下游客户需求,公司计划加大扩产力度,2026年CAPEX将达到520~560亿美元,未来三年资本开支将显著增长。从台积电AI收入指引及未来CAPEX指引来看,均超预期,接下来,北美四大CSP厂商将陆续公布最新季度业绩,AI赋能带动云业务收入增长有望进一步体现,并对2026年CAPEX指引乐观,我们预测Google、Meta、微软及亚马逊AWS等北美四大云厂(CSP)持续扩大AI基础建设投资,2026年总投资金额有望达到6000亿美元历史新高规模。建议关注2026上半年业绩有望超预期方向,我们认为,AI需求持续强劲,英伟达GB300积极拉货,Rubin产业链26Q1进入拉货阶段,正交背板也在积极推进,谷歌及亚马逊新一代ASIC芯片也将进入拉货阶段,OpenAI也正加速推进自研AI芯片计划,其代号“Titan”的首款芯片预计于2026年底推出,将采用台积电3纳米制程工艺。Token数量的爆发式增长,带动了ASIC强劲需求,我们研判谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI及微软的ASIC数量,2026-2027年将迎来爆发式增长,继续看好英伟达及ASIC受益产业链。存储芯片涨价有望持续,根据Omdia数据,2026年三大DRAM原厂的晶圆总产出将达1800万片,同比增长约5%,但仍难以满足市场的强劲需求,研判2026年存储芯片继续供不应求,持续涨价。从美光、台积电及AI产业链公司业绩指引情况来看,AI需求持续强劲,继续看好AI硬件核心受益公司。整体来看,继续看好AI-PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。
继续看好AI-PCB及核心算力硬件、苹果产业链及自主可控受益产业链。台积电AI指引及CAPEX超预期,接下来,北美四大CSP厂商将陆续公布业绩,研判积极乐观。我们认为AI强劲需求带动PCB价量齐升,目前多家AI-PCB公司订单强劲,满产满销,正在大力扩产,四季度及明年业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛,由于海外覆铜板扩产缓慢,大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。继续看好AI-PCB及核心算力硬件、苹果产业链及自主可控受益产业链。
细分行业景气指标:消费电子(稳健向上)、PCB(加速向上)、半导体芯片(稳健向上)、半导体代工/设备/材料/零部件(稳健向上)、显示(底部企稳)、被动元件(稳健向上)、封测(稳健向上)。
需求恢复不及预期的风险;AIGC进展不及预期的风险;外部制裁进一步升级的风险。
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我是克班号的签约作者“unc”!
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