实测教程”微乐斗地主透视”其实确实有挂

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台积电AI指引及CAPEX超预期,关注26Q1业绩有望超预期方向。台积电公布25Q4业绩,25Q4实现营收337.31亿美元,同比+20.5%,净利润为162.97亿美元,同比+35.0%。公司预计26Q1营收为346~358亿美元,毛利率为63~65%。公司预计26年全年营收同比增长接近30%。受益于AI需求高增长,公司上调长期指引,预计24~29年公司收入CAGR将达到25%(之前指引为20%),预计24~29年公司AI处理器收入CAGR将达到55~60%(之前指引为45%)。台积电对AI展望积极,公司与终端CSP客户持续沟通,确认了AI需求的真实性,认为AI对CSP业务产生了成功的积极影响。台积电表示花费了数月与客户确认需求情况,验证下来发现需求是真实的,目前产能非常紧张,为了满足下游客户需求,公司计划加大扩产力度,2026年CAPEX将达到520~560亿美元,未来三年资本开支将显著增长。从台积电AI收入指引及未来CAPEX指引来看,均超预期,接下来,北美四大CSP厂商将陆续公布最新季度业绩,AI赋能带动云业务收入增长有望进一步体现,并对2026年CAPEX指引乐观,我们预测Google、Meta、微软及亚马逊AWS等北美四大云厂(CSP)持续扩大AI基础建设投资,2026年总投资金额有望达到6000亿美元历史新高规模。建议关注2026上半年业绩有望超预期方向,我们认为,AI需求持续强劲,英伟达GB300积极拉货,Rubin产业链26Q1进入拉货阶段,正交背板也在积极推进,谷歌及亚马逊新一代ASIC芯片也将进入拉货阶段,OpenAI也正加速推进自研AI芯片计划,其代号“Titan”的首款芯片预计于2026年底推出,将采用台积电3纳米制程工艺。Token数量的爆发式增长,带动了ASIC强劲需求,我们研判谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI及微软的ASIC数量,2026-2027年将迎来爆发式增长,继续看好英伟达及ASIC受益产业链。存储芯片涨价有望持续,根据Omdia数据,2026年三大DRAM原厂的晶圆总产出将达1800万片,同比增长约5%,但仍难以满足市场的强劲需求,研判2026年存储芯片继续供不应求,持续涨价。从美光、台积电及AI产业链公司业绩指引情况来看,AI需求持续强劲,继续看好AI硬件核心受益公司。整体来看,继续看好AI-PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。

继续看好AI-PCB及核心算力硬件、苹果产业链及自主可控受益产业链。台积电AI指引及CAPEX超预期,接下来,北美四大CSP厂商将陆续公布业绩,研判积极乐观。我们认为AI强劲需求带动PCB价量齐升,目前多家AI-PCB公司订单强劲,满产满销,正在大力扩产,四季度及明年业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛,由于海外覆铜板扩产缓慢,大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。继续看好AI-PCB及核心算力硬件、苹果产业链及自主可控受益产业链。

细分行业景气指标:消费电子(稳健向上)、PCB(加速向上)、半导体芯片(稳健向上)、半导体代工/设备/材料/零部件(稳健向上)、显示(底部企稳)、被动元件(稳健向上)、封测(稳健向上)。

需求恢复不及预期的风险;AIGC进展不及预期的风险;外部制裁进一步升级的风险。

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    2026年01月07日
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评论列表(4条)

  • wak3
    wak3 2026年01月19日

    我是克班号的签约作者“unc”!

  • wak3
    wak3 2026年01月19日

    希望本篇文章《实测教程”微乐斗地主透视”其实确实有挂》能对你有所帮助!

  • wak3
    wak3 2026年01月19日

    本站[克班号]内容主要涵盖:本站内容主要涵盖

  • wak3
    wak3 2026年01月19日

    本文概览:>>>您好:微乐斗地主透视,软件加微信【tkkk3722】确实是有挂的,很多玩家在微乐斗地主透视这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑微乐斗地主透视这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏...

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