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核心观点
半导体：台积电2025Q4业绩超出上季度指引上限，26年资本开支增长明显且超出市场预期，反映管理层对AI驱动的需求信心增强。
消费电子：联发科双芯发布会，天玑8500、9500s齐发，完善中端至次旗舰SoC产品布局，满足客户多样化需求。
汽车电子：12月国内新能源汽车零售渗透达59.1%，年底车购税免税到期带动车企新能源零售表现突出，新能源零售创历史新高。
行业动态信息
1、半导体：台积电2025Q4业绩超出上季度指引上限，26年资本开支增长明显且超出市场预期，反映管理层对AI驱动的需求信心增强。
台积电本周发布2025年第四季度财报，2025Q4实现营业收入337.3亿美元，同比增长25.5%，环比增长1.9%，超出上一季度指引范围（322-334亿美元）的上限。2025Q4毛利率为62.3%，同比提升3.3pct，环比提升2.8pct，超出上一季度指引范围（59%-61%）的上限，主要得益于成本优化举措及产能利用率提升，同时汇率环境比较有利。2025Q4营业利润率54%，超出此前指引上限（49.0%-51.0%），同比+3.4pcts/环比+5pcts，主要系运营杠杆效应。
营收结构方面，按照制程划分，2025Q4来自7nm及以下先进制程的营收占比为77%，环比提升3pct。其中，3nm、5nm、7nm的营收占比分别为28%、35%、14%。按照下游应用领域划分，2025Q4HPC占比为55%，智能手机占比32%，IoT、汽车占比均为5%，DCE占比1%，其他占比2%。
资本开支方面，台积电2025Q4的资本支出为115.1亿美元，2025年全年资本开支共计409亿美元。台积电预计2026年的资本开支将达到520-560亿美元，超出市场预期，其中约70%至80%将用于先进制程技术，约10%用于特殊制程技术，约10%至20%用于先进封装、测试、掩膜制造及其他领域。
展望2026年第一季度，台积电预计营业收入为346-358亿美元，中位数同比增长37.9%，环比增长4.3%；毛利率预计在63%-65%，中值同比提升5.2pct，环比提升1.7pct，持续提升主要受到成本控制、产能提高、汇率改善共同作用，但随着海外扩张规模扩大，预计未来几年海外工厂爬坡将导致毛利率稀释：初期稀释幅度为2%-3%，后期将扩大至3%-4%。此外，2纳米技术将于2026年下半年开始初期爬坡，预计全年将导致毛利率稀释2%-3%。
从历史经验看，台积电在资本开支决策上始终保持相对审慎，本轮对2026年资本预算的显著上修，体现了管理层对先进制程需求中长期确定性的进一步确认和对自身营收高速增长的信心。结合公司在法说会中披露的信息，台积电已通过与客户及终端客户的持续沟通，验证AI相关需求具备真实应用基础，云服务提供商亦已在业务层面观察到AI对效率与收入的实质性贡献。台积电也因此上调了人工智能加速器相关收入增长预期——在2024至2029年五年期间，受技术差异化优势和广泛客户基础支撑，复合年增长率（CAGR）有望达到55%-59%（midtohigh50%）。当前AI算力驱动下的先进制程需求，正在推动半导体制造环节进入新一轮扩张周期，同时也将对关键半导体工艺装备及相关产业链形成直接拉动。
2、消费电子：联发科双芯发布会，天玑8500、9500s齐发，完善中端至次旗舰SoC产品布局，满足客户多样化需求
本周联发科举办双芯发布会，正式推出天玑8500与天玑9500s两款移动平台。天玑8500采用台积电N4P工艺，全大核CPU架构（主频至高可达3.4GHz），相较于上代峰值性能提升25%，功耗在峰值性能下降20%，GPU采用Mali-G720MC8，集成MediaTekNPU880，支持全球主流大语言模型和图像生成模型。天玑9500s采用台积电3nm工艺，CPU为超大核和大核架构（主频至高可达4.2GHz）。GPU则采用旗舰级的Immortalis-G925MC12，该GPU对比骁龙8至尊版峰值性能功耗低9%，对比第五代骁龙8平台峰值性能比高24%，功耗降低20%，REDMITurbo5Max将全球首发这颗芯片。天玑8500和天玑9500s分别面向中端与次旗舰智能手机市场，进一步拉长联发科从中端到次旗舰的产品梯队，为终端厂商在不同价位段机型规划中提供更完整的芯片选择。
3、汽车电子：12月国内新能源汽车零售渗透达59.1%，年底车购税免税到期带动车企新能源零售表现突出，新能源零售创历史新高。
根据乘联会数据，12月国内乘用车生产279.1万辆，同比下降4.6%，环比下降10.1%；零售226.1万辆，同比下降14%，环比增长1.6%。今年以来累计生产2963.3万辆，同比增长10.4%；累计零售2374.4万辆，同比增长3.8%。12月国内新能源乘用车生产达到156.0万辆，同比增长7.6%，环比下降11.2%；零售达到133.7万辆，同比增长2.6%，环比增长1.2%，2025年1-12月累计零售1280.9万辆，同比增长17.6%。12月国内新能源车零售渗透率59.1%，较去年同期提升9.6个百分点。随着新能源车辆购置税免税政策年末到期，12月车市理应步入年末抢购阶段，新能源车呈现出高于燃油车增速32.6个点的较强增长态势，但大多数省市以旧换新政策预算资金池告罄，形成购车优惠的对冲效应，又叠加汽车以旧换新政策的调整，市场走势分化明显。2025年促进汽车消费的国家报废更新和各地以旧换新政策已取得良好效果，但第四季度的乘用车零售增速转为-5%的收缩。部分消费者年末购车的观望心态加剧，但这也为2026年年初车市积蓄一定的动能。2026年以旧换新政策虽补贴力度形成梯度退坡，但相较去年启动早，整体看有利于稳定消费预期，有利于1月“开门红”。
4、投资建议：
半导体：算力芯片（海光信息、龙芯中科）、存储（兆易创新、北京君正）、AIoT（瑞芯微）、射频（唯捷创芯、卓胜微）、CIS（思特威）、模拟（思瑞浦）、设备（长川科技）；消费电子：立讯精密、长盈精密、水晶光电、华勤技术；PCB及被动元件：鹏鼎控股、东山精密、深南电路、三环集团、顺络电子、洁美科技。
风险分析
未来中美贸易摩擦可能进一步加剧，存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险；宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，存在下游需求不及预期风险；大宗商品价格仍未企稳，不排除继续上涨的可能，存在原材料成本提高的风险；全球政治局势复杂，主要经济体争端激化，国际贸易环境不确定性增大，可能使得全球经济增速放缓，从而影响市场需求结构，存在国际政治经济形势风险。
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